此时，千里之外的上庸城，已被司马懿的大军围得水泄不通。
自司马懿兵临城下以来，已经连续攻打了十天，这十天里，孟达麾下将士凭借上庸城三面临水的险要地势，防守得极为严密。
司马懿深谙兵法，每日只在上午和下午各出兵攻打一个时辰，不急于强攻，也不放松牵制，默默观察着城中的动静。
十日强攻无果，司马懿心中已清楚，若是一味硬攻，不仅会造成魏军大量伤亡，损兵折将，还可能因久攻不下，遭到朝中大臣的非议，得不偿失。
思索再三，司马懿放弃了强攻之计，决定智取。
他将目光投向了孟达麾下的两个人，一个是孟达的外甥邓贤，另一个是他的部将李辅。
邓贤与李辅虽在孟达麾下任职，却早就习惯了曹魏给予的荣华富贵，心中对孟达投降诸葛亮、叛魏归蜀的举动极为不满。
在他们看来，好好的大魏军官，手握兵权、尽享尊荣，为何要冒险投靠蜀汉，去做那前途未卜的叛臣？
因此，二人自始至终，都不赞同孟达的决定，只是碍于孟达的权势，不敢明着反对。
而孟达连日来劳心劳力，一边要抵御司马懿的进攻，一边要筹备归蜀事宜，心力交瘁，从未想过，自己最亲近的外甥和心腹部将，会在背后背叛自己。
他以为，麾下将士都会追随自己，却不知道，人心早就动摇了。
司马懿抓住邓贤与李辅的心思，暗中派人与其联络，双方一连通信三天。
信中，邓贤与李辅尽情抒发心中的不满，指责孟达不听劝阻，放着好好的荣华富贵不要，非要执意入蜀，还直言若是自己掌管大军，绝不会做这种自寻死路的事情。
司马懿见二人心意已决，连忙回信安抚，盛赞二人是大魏的忠臣，承诺只要他们愿意归降，日后担任一地太守，执掌一方军政，易如反掌。
在官位与权力的诱惑下，邓贤与李辅最终下定决心，背叛孟达，向司马懿投降。
司马懿知道，攻城之事不可急于求成，特意叮嘱二人，再在孟达面前演两天戏，假装忠心耿耿。
因为两天后，司马懿要派心腹去攻城，这功劳自己的心腹手下必须要拿到。
等到第三天时，魏军再次攻城时，二人再打开城门，接应魏军入城。
如果贸然行动，一旦被孟达察觉，不仅前功尽弃，还可能给自己招来杀身之祸，沦为他人的嫁衣。
邓贤与李辅依计而行，这两天里，依旧在孟达面前积极防守，神色恭敬，丝毫没有露出破绽，成功骗过了孟达。
第三天清晨，司马懿再次下令攻城，鼓声震天，喊杀声四起，就在魏军猛攻城池之际，邓贤与李辅突然率领亲信，打开了上庸城的城门，亲自出城投降，接应魏军入城。
魏军蜂拥而入，上庸城的防线瞬间崩溃，孟达得知消息后，大惊失色，连忙率领亲信奋力抵抗，但是无力回天。
最终，司马懿大军顺利破城，在乱军之中斩杀孟达。
此时，已是太和二年一月二日，孟达从被围困到败亡，前后不过十六日，一场看似声势浩大的反叛，最终以惨败落幕。
孟达的首级被司马懿派人送往洛阳，魏帝曹叡见状，震怒不已，下令将其首级焚于洛阳四达之衢，以儆效尤，警示天下所有心怀异心之人。
新城一战，魏军大获全胜，共俘获孟达麾下士兵一万多人，彻底平定了孟达叛乱。
叛乱平定后，司马懿为了彻底消除隐患，将孟达的余众七千余家，全部迁徙到幽州，分散安置，防止他们再次聚众反叛。
而另一边，诸葛亮派遣魏延部下刘敏率领的五千援兵，一路疾驰，准备救援孟达，却因路途遥远，又遭到司马懿麾下军队的牵制，还在魏兴附近时，上庸城就被攻破，孟达也已被杀。
刘敏知道，此时再进军，已是毫无意义，非但无法挽回局势，还可能让自己的五千兵马陷入险境，无奈之下，只能率领兵马，悻悻返回汉中。
消息传到沔阳，霍达与诸葛亮得知后，心中皆有唏嘘。
孟达的败亡，虽未影响北伐的整体部署，却也让二人更加清楚，曹魏的实力不容小觑，此次北伐，注定是一场艰难的征程。
建兴六年春，一月五日，汉中沔阳，汉军大营。
司马懿斩杀孟达后，担心被襄阳与汉中两面夹击，然后率军向樊城撤退。
诸葛亮得知司马懿撤退的消息后，立刻召集霍达与魏延二人，前往中军大帐议事。
不多时，二人身着铠甲，大步走入大帐，躬身行礼：“参见丞相！”
诸葛亮抬手示意二人起身，开门见山说道：“二位，孟达已被司马懿斩杀，如今司马懿已率军向樊城撤退，北伐之事，大军该启动了。”
霍达闻言，率先开口：“丞相，孟达反复无常，优柔寡断，死不足惜，反倒省了我们不少麻烦。
如今障碍已除，正是我军北伐的绝佳时机，当立刻挥师北上。”
魏延亦上前一步，说道：“丞相所言极是！大军该启动了。
先帝一生夙愿，便是打回老家，恢复汉室，如今天时地利人和，正是我们报答先帝知遇之恩、建功立业之时，末将哪怕战死沙场亦无憾！”
诸葛亮闭上双眼，陷入短暂的思索。
他心中早已盘算妥当，孟达败亡、司马懿撤退，曹魏西线防务一定会出现空隙，此时北伐，事半功倍。
片刻后，他睁开双眼，眼中精光一闪，宣布命令：“传我将令，魏延部下刘敏，率领四千人留守南郑，稳固汉中后方；
吴懿与杨仪，领军五千人守卫沔阳，统筹后方补给与联络。
明日清晨，大军倾巢而出，正式北伐！”
说完后，诸葛亮看向霍达与魏延，“霍达，你率领本部两万人，担任前军，先行开路，扫清前路障碍；
魏延，你与我一同，率领中军三万八千人，紧随其后。
此次北伐，除留守人员外，我军全部兵力悉数出动，势要拿下凉州，兴复汉室！”
二人齐声领命：“末将遵令！”
赵云、邓芝、王猛三人，已率领七千偏师，于几日前启程，踏入斜谷道，佯装进攻郿县，牵制关中魏军主力，为大军主力北伐创造条件。