孔明撓頭，擔心兩個小兄弟會搞砸，于是對高翔說︰
“東北角有個地方叫柳城，像個迷宮一樣，正好藏兵。給你一萬人馬，去那里搭個帳篷。如果街亭有麻煩，就帶兵過去幫忙。”
高翔帶著兵走了。
孔明又覺得高翔不是張合的對手，得找個大腕兒，在街亭旁邊守著才行，于是就叫魏延帶兵去街亭後面搭帳篷。
魏延問︰“我應該是沖在前面的，怎麼讓我來這兒曬太陽？”
孔明說︰“沖在前面是小事，你現在的任務是守住漢中的喉嚨，這可是大事，別不當回事！”
魏延樂呵呵地去了。
孔明這才放心，叫趙雲和鄧芝過來︰
“司馬懿這次出兵不一樣了，你們倆各帶一隊人馬去箕谷，裝裝樣子，嚇嚇他們。我和大軍從斜谷直接去 城；拿下 城，長安就是咱們的了。”
他們倆領命而去。
最後，孔明讓姜維當先鋒，從斜谷出發。
馬謖和王平來到街亭，看了地勢，馬謖笑著說︰
“丞相真是多慮了。這麼偏僻的地方，魏兵怎麼可能敢來！”
王平說︰“雖然魏兵不敢來，但我們可以在五路總口下寨，讓軍士們砍木頭做柵欄，以備不時之需。”
馬謖說︰“這里怎麼是下寨的地方呢？旁邊那座山四面都不相連，而且樹木茂密，這是天賜的險要之地。我們可以把軍隊駐扎在山上。”
王平說︰“你錯了！如果把軍隊駐扎在路上，築起城牆，賊兵就算有十萬人，也過不去。
現在如果放棄這條路，把軍隊駐扎在山上，萬一魏兵突然來了，四面包圍我們，我們該怎麼辦？”
馬謖大笑說︰“你真是個女人！兵法上說︰‘憑高視下，勢如破竹。’如果魏兵來了，我讓他們片甲不回。”
王平說︰“我一直跟著丞相打仗，每到一個地方，丞相都會盡心指導我。現在看這座山，簡直是絕命地啊，如果魏兵切斷我們的水源，士兵們就會不戰自亂了。”
馬謖說︰“你別胡說八道。孫子說過︰‘置之死地而後生。’如果魏兵切斷我們的水源，蜀兵豈不是會拼死戰斗？以一可以擋百啊。我一直讀兵書，丞相什麼事都會問我，你怎麼還阻攔我呢！”
王平說︰“如果你堅持要在山上下寨，那就分兵給我吧，我在山西邊下一個小寨子，形成掎角之勢。萬一魏兵來了，我們可以互相支援。”
馬謖不同意。
忽然山里的居民成群結隊地跑來報告說魏兵已經到了。
王平想離開。
馬謖說︰“既然你不听我的指揮，那就給你五千兵自己去下寨吧。等我打敗了魏兵，到丞相面前領功時你可別後悔！”
王平帶著士兵離開山十里下寨，畫成地圖本，連夜派人去向孔明匯報情況。
司馬懿在城里，讓二兒子司馬昭去前面探路︰
“如果街亭有兵守著，我們就不去了。”
司馬昭回來說︰“街亭有兵守著。”
司馬懿嘆道︰“諸葛亮真是個神人，我不如他！”
司馬昭笑道︰“父親，你為什麼要自己打擊自己呢？我覺得街亭很容易攻下。”
司馬懿問︰“你怎麼敢這麼說？”
司馬昭說︰“我親自去看了，路上並沒有障礙物，軍隊都駐扎在山上，所以我知道可以攻破。”
司馬懿高興地說︰“如果軍隊真的在山上，那真是上天幫我們成功啊！”
于是換了衣服，帶著一百多騎兵親自去看。
那天晚上天氣晴朗，月亮明亮，他們一直走到山下，周圍巡邏了一遍才回去。
馬謖在山上看到後大笑說︰“如果他們有命，就不會來圍山。”
然後告訴將領們︰“如果軍隊來了，只要看到山頂上的紅旗揮動，就從四面下山。”
司馬懿回到大本營，急忙打听︰
“現在是誰在街亭看大門呢？”
探子回答︰“是馬良的弟弟馬謖。”
司馬懿笑道︰“名氣雖然大得很，其實就那麼回事，孔明居然用這貨，不搞砸才怪！”
又問︰“街亭附近有沒有別的熱鬧？”
探子說︰“離山十里，有王平安營。”
司馬懿一拍大腿︰“那就讓張鄰帶兵去湊個熱鬧，擋住王平的路。再讓申耽、申儀去山上轉轉，先斷了他們的水，讓他們自己先亂起來，我們再上去撿便宜。”
當晚計劃定好。第二天一大早，張合就帶著人去背後“搗蛋”了。
司馬懿則帶著大部隊一哄而上，把山圍了個水泄不通。
馬謖在山上一看，只見魏兵滿山遍野，旗幟隊伍整整齊齊。
蜀兵見了都嚇得腿軟，哪還敢下山。
馬謖揮舞紅旗，將領們你推我我推你，沒一個敢動。
馬謖火了，直接砍了兩個將領。眾軍嚇得半死，只好硬著頭皮下山去沖魏兵。
結果魏兵穩如老狗，一動不動。
蜀兵只好又灰溜溜地退回山上。
馬謖一看形勢不妙，只好下令︰
“兄弟們，一定要守住大門，等外援吧！”
王平一看魏軍來襲，心想︰“來者是客，得好好招待。”
于是率軍迎戰張合。
兩人打得難解難分。
結果王平體力不支，只能敗退。
魏軍從早上打到晚上，餓得肚子咕咕叫，寨子里亂成一團。
半夜時分，蜀軍突然打開寨門，像開派對一樣熱烈歡迎魏軍。
馬謖想阻止都來不及。
司馬懿趁機放火，蜀軍更是一片混亂。
馬謖只好帶著殘兵敗將逃命。
司馬懿大方地讓出一條大路，讓馬謖過去。
張合緊追不舍，追了三十多里，突然听到前面鼓角齊鳴，原來是魏延來了。
魏延揮舞著大刀沖向張合，張合嚇得掉頭就跑。
魏延乘勝追擊，奪回街亭。
又追了五十多里，突然伏兵四起，司馬懿和司馬昭抄了魏延的後路，把魏延困在中心。
張合又殺回來，三路兵馬圍住魏延。
魏延左沖右突，就是脫不了身，損失慘重。
就在危急關頭，王平殺到，大喊︰“我來救你！”
兩人合力大殺一陣，魏軍才退去。
兩人慌忙逃回寨時，發現營中都是魏軍的旗幟。
申耽、申儀從營中殺出。王平、魏延直奔列柳城，去找高翔求救。
此時，高翔听說街亭出現了問題，立刻召集了列柳城的所有士兵前來救援。
他們遇到了延、平二人，開始討論如何解決問題。
高翔建議︰“不如今晚去偷襲魏寨，然後奪回街亭。”
于是三人在山坡下制定了計劃。當夜幕降臨時，他們將兵力分成三路。
魏延帶領一部分士兵先到達街亭，卻發現一個人都沒有，心中充滿了疑惑，不敢貿然前進，只能躲在路口等待。
突然，高翔的部隊趕到了，兩人開始討論魏兵可能在哪里，正在這時，王平的部隊也趕到了。
突然，一聲巨響響起，火光沖天，鼓聲震地，魏兵從四面八方涌出，將魏延和高翔團團圍住。
兩人奮力突圍，卻無法逃脫。就在這時，山坡後傳來了雷鳴般的喊聲，一彪軍殺入戰場，原來是王平的部隊，他們救了高翔和魏延，然後徑直奔向列柳城。
當他們趕到城下時，發現城邊已經有一支軍隊殺到，旗幟上寫著“魏都督郭淮”。
原來郭淮和曹真商量好了，擔心司馬懿會獨佔功勞，所以派郭淮來奪取街亭；
得知司馬懿和張合已經成功完成任務後，郭淮便直接襲擊列柳城。
結果遇到了三位將領，展開了一場激戰。蜀軍傷亡慘重。
魏延擔心陽安關會有失守的危險，急忙與王平、高翔一起趕往陽安關。
郭淮整頓完部隊，對身邊的人說︰
“雖然街亭沒拿下，但列柳城到手了，也是個不小的成就。”
他帶著隊伍走到城下喊門，突然城上炮聲一響，旗幟林立，最大的一面旗上寫著“平西都督司馬懿”。
司馬懿在懸空板上笑問︰“郭伯濟，你怎麼才來啊？”
郭淮驚訝地說︰“仲達你真是神機妙算，我甘拜下風！”
然後他們就進城相見。懿說︰“街亭丟了，諸葛亮肯定會跑。你趕緊和子丹連夜去追。”
郭淮听從了他的建議，出城而去。
司馬懿又叫來張合說︰“子丹和伯濟可能是怕我獨攬大功，才來搶這個城池。我其實並不想獨佔功勞，只是運氣好罷了。
我猜魏延、王平、馬謖、高翔他們肯定會先去佔陽安關。如果我去攻那個關，諸葛亮肯定會趁機偷襲，那就中計了。
兵法上說︰‘歸師勿掩，窮寇莫追。’你可以從小路抄箕谷撤退，我帶兵去擋斜谷的敵人。
如果他們敗退，不要硬拼，只要中途截住他們的輜重就行了。”
張合接受了這個計策，帶著一半的兵力離開了。
司馬懿下令︰“直接攻取斜谷，從西城進去。西城雖然是個小縣，但是蜀軍的糧草都在那里，而且還是南安、天水、安定三郡的總路。如果能得到這個城，那三郡就能收復了。”
于是司馬懿留下申耽、申儀守列柳城，自己帶著大軍向斜谷進發。
孔明自從讓馬謖去守街亭後，就像熱鍋上的螞蟻一樣焦躁不安。
突然，王平派人送來了一張地圖。
孔明打開一看，頓時臉色大變，驚呼道︰
“馬謖這個笨蛋，這不是把我們往火坑里推嗎？”
旁邊的人好奇地問︰“丞相，您怎麼這麼大驚失色的？”
孔明解釋道︰“你看這地圖，我們失去了重要的通道，只能佔據山頭作為營地。
如果魏軍大軍壓境，四面包圍，切斷我們的水源，用不了多久，我們的軍隊就會亂成一鍋粥。如果街亭丟了，我們還能去哪兒呢？”
楊儀自告奮勇地說︰“我雖然不怎麼樣，但我願意替馬謖回去。”
孔明把安營的方法詳細地告訴了楊儀。
正準備出發時，突然傳來消息說街亭和列柳城都丟了。
孔明跺腳嘆息道︰“這下完了！這都是我的錯！”
他急忙叫來關興和張苞，吩咐他們帶領三千精兵走小路去武功山。
如果遇到魏軍，不要硬拼，只需大聲吶喊，制造混亂。
等敵軍撤退後，再趕往陽安關。他還安排張翼去修理劍閣，為撤退做好準備。
又暗中下令讓大軍悄悄收拾行李，準備啟程。
最後，他還派馬岱和姜維斷後，埋伏在山谷中等待時機。
同時，他還派人通知天水、南安、安定三郡的官員和百姓，讓他們進入漢中避難。
此外，他還派人去冀縣接姜維的母親到漢中。
孔明是個會玩的主，分兵五千去西城搬糧食，結果司馬懿帶了十五萬大軍來砸場子。
孔明身邊就剩下一群書呆子和二千五百個士兵，大家嚇得臉色比白紙還白。
孔明一看這陣勢，立馬下令︰
“把旗子都藏起來，士兵們守好城門，誰敢亂跑或者大聲說話，就直接砍頭！
然後打開四個城門，找八十個士兵假扮老百姓一起拿掃把打掃大街。等到魏兵來了，大家都別慌，我自有妙計。”
于是，孔明穿上白鶴裝，戴上高帽子，帶著兩個小童和一把琴，跑到城樓上彈琴裝逼，一副“有種你來呀，你來呀”的樣子。
話說那天，司馬懿的偵察兵跑到城下，看到這場景，嚇得腿軟，趕緊跑回去告訴司馬懿。
司馬懿一听，笑得合不攏嘴，心想︰
“這肯定是諸葛亮的鬼把戲！”
于是下令三軍停止前進，自己騎著馬遠遠地觀察。
果然，他看到諸葛亮坐在城樓上，笑眯眯地彈著琴，旁邊兩個小童分別拿著寶劍和麈尾。
城門內外，還有二十多個百姓在低頭掃地，仿佛沒人一樣。
司馬懿越看越覺得不對勁，于是下令軍隊調頭，往北山路撤退。
他的兒子司馬昭疑惑地問︰“父親，難道諸葛亮沒有軍隊，所以才故意擺出這個架勢？我們為什麼不趁機進攻呢？”
司馬懿回答︰“諸葛亮一生謹慎，從不冒險。現在他大開城門，肯定有埋伏。如果我們貿然進攻，就會中了他的計。你們這些年輕人哪里懂啊？還是快點撤退吧！”
于是兩路軍隊都撤退了。諸葛亮看到魏軍遠去，笑得更開心了。
眾官都驚訝地問︰“司馬懿可是魏國的名將，他帶領十五萬精兵來到這里，為什麼一看到你就跑了呢？”
諸葛亮笑著說︰“他知道我一生謹慎，從不冒險。所以他看到這個架勢，就懷疑有伏兵，所以才會撤退。
其實我並不想冒險，只是不得已而為之。我猜他肯定會帶著軍隊往山北小路逃跑，所以我已經派興、苞兩人在那里等候了。”
眾官都佩服地說︰“丞相真是神機妙算！如果我們是你，肯定早就棄城而逃了。”
諸葛亮回答︰“我只有二千五百兵馬，如果棄城而逃，肯定逃不遠，到時候還不是被司馬懿抓起來？”
後人有詩贊道︰
彈琴三寸勝千軍，智囊西城笑退敵。
十五萬馬回頭處，村民指點至今謎。