时间过去了一个月，林深团队手下从四个人变成了八个人，这段时间上投决会的票有很多只，但只有两只票通过并完成了建仓。
苏晚的创达光电第一个过会，miniLEd芯片的国产替代逻辑很顺，公司本身也是瑞安光电的上游供应商，苏晚从瑞安的跟踪数据里挖出来的。
投决会给了两个亿的仓位，不算大，但比之前瑞安的五千万底仓强了不少。
周学明的辉锐数控投决会上没有过，五轴联动数控系统的技术壁垒确实高，但下游客户导入的进度比预期慢，估值也不便宜。投决会上觉得确定性不够，先放着等一季度的订单数据再看。
他会后把辉锐的跟踪频率从每周一次提到了每两天一次，周学明这个人不爱抱怨，只会用行动弥补。
惠成新材也没过会，光学膜涂布的赛道逻辑没问题，但惠成在客户结构上的集中度太高，陈新石自己也承认这一点。他在投决会上说前三大客户占了营收的六成，投委会觉得风险敞口太大，让等客户分散之后再说。陈新石回来后把惠成新材的资料从桌面移到了抽屉里。
刘阳的万普生物是最近一次上的投决会，因为刘阳还没有转正，以周学明的名义推。投决会上刘阳坐在最后一排，笔记本摊在膝盖上，全程没有开口。
但他写的那份报告被投委会翻来覆去看了好几遍，段红梅说的那三条护城河——全品类矩阵、渠道下沉、注册证储备。被投委会拆开了又拼上，拼上了又拆开，最后给了1.2亿的仓位。
林深把近一个月的投决会结果在脑子里过了一遍，创达光电的逻辑是对的，miniLEd芯片赛道景气度高，苏晚跑过上下游，数据扎实，两个亿的仓位他放心。万普生物的poct赛道他亲自带刘阳跑过，一点二亿不算多，但也是起步了。辉锐数控和惠成新材没通过，他也不意外，赛道都不错，但是更多是公司层面的小问题，机构投资要的是足够的确定性。
2月5号这天，林深正在看公司的持仓数据，手机在桌上震了一下。小虎发来消息，连着好几条语音。
林深点开，小虎的声音从听筒里传出来。“深哥，供应商那边跟我说，滨海最近有个叫枫滋味的快餐品牌在定设备，量挺大的，几十家店起步。”
第二条语音紧跟着弹出来。“我们附近好几家店旁边的铺子都在装修，看起来是就是做餐饮的风格，我估摸着就是慕容枫那孙子干的，他这是要跟咱们对着干。”
第三条语音比前两条短一些。“深哥，你看这事怎么弄？”
林深听完，把手机拿起来，没有立刻回。枫滋味，这个名字起得简单直接，枫是慕容枫的枫，滋味是餐饮的滋味。慕容枫没打算藏着掖着，他就是想让林深知道这件事。
“公司那边你们讨论是怎么应对？”
小虎很快回了一条语音。“杨光运的运营部已经在加强检查门店的卫生和出餐品质了，我本来想先降价把顾客都吸引过来，但瑶姐和孙姐都不同意。”
林深问：“降价杨光是什么意见？”
小虎的语音很快弹了过来，“他没表态，开会的时候我就提了一嘴，他没说同意也没说不同意，就是在本子上记了几笔。后来瑶姐和孙姐反对，我也就没再提。”
林深听完，靠在椅子上想了一会儿。慕容枫如果真开几十家店，价格战是大概率会打的。小当家把价格定得低，慕容枫就会压得更低，如果小当家跟着降，利润空间被压缩，现金流会紧，员工士气会受影响。如果小当家不降，顾客可能被低价吸引走。
杨光没发表意见，但林深能猜到他在想什么。他的风格是从不轻易表态，但他做的事已经在表态了。他让门店自查卫生和出餐品质，这是在练内功。不管外面怎么打，先把内部守住，不让对面有可趁之机，这比降价高明。
林深输入一段话发给陈小虎。“先不降价，只要他不背地里给我们找麻烦，光明正大的来咱们不怕。”
这条消息发出去，他等了几秒，小虎没有回，可能是正在忙。林深把手机放在桌上，看着窗外发了一会儿呆。
五十家店是去年年底开出来的，从第一家店到五十家店用了不到一年，扩张的速度在所有连锁餐饮里都算快的。员工累，管理层也累，他手里有钱了，本来可以继续开新店，但直觉告诉他不能继续冲了。管理能力跟不上，人的精力跟不上，店的质量跟不上，再开下去就会出问题。
他拿起手机，又给小虎发了一条。“枫滋味的事先不管，公司自己做好就行，别主动去惹他。另外，临近过年这段时间让大家都歇一歇，你们辛苦了大半年，也该喘口气了。”
小虎这次回得很快，一个字，“行。”
林深重新看向屏幕，屏幕上显示着1号基金的持仓页面，他随手把几项主要数据拉出来看了一遍。
兴五丰在前期上涨到20块出头之后，最近一个月没怎么动，一直在20块附近横盘，猪周期的逻辑还在，但市场需要时间来消化前期的涨幅。
宏讯的股价最近回落到88块，比高点的109块跌下来很多，还好在高点减持了七个亿，利润已经锁定了大部分，但剩下八个亿的持仓这个月也亏了不少。
韦神这个月涨了12个点，冀牛和创达光电，万普生物都涨了些，但几只新票仓位都不大，对净值影响有限。
他把总收益率调出来看了一眼，1号基金今年到目前为止整体还亏4个点。这个数字他早有准备，新的财年刚开始，净值从1.000重新计算，宏讯的回调吃掉了大部分利润，兴五丰横盘，韦神和冀牛还没到发力的时候，只能等后面的行情走向。