第二天上午，林深先把小当家的事过了一遍。公司那摊子事，昨天会上该定的都定了，该签的字也签了。今天暂时没有火烧眉毛的急事，他就把心思收了回来。
电脑屏幕亮起来，他点开了交易软件。
这一回，他手里有三亿四千万的子弹。这个量，已经差不多够得上基金里买一只股票的资金量了。
他盯着账户上那串数字，心里浮起一点说不清的感觉。
在盛远的时候，买股票有各种各样的限制。基本面差的，不碰；纯投机炒壳的，不碰；St的，看都不看。每一个标的，都得过投委会，都得有厚厚的研究报告撑着。
单票仓位还有上限，买了什么、买多少、什么价位建仓，一条条都有规矩。买完了，还得隔段时间就向合规部报备一次，说清楚为什么买、逻辑变没变、准备拿多久。
那些条条框框，捆得人手脚发麻，却也逼得人把每一步都想得明明白白。
现在，不一样了。
他自己就是自己的投委会，自己给自己报备。想买什么，就买什么。赚了是自己的，亏了也是自己的。
自由了。
可林深心里清楚，自由背后，是另一副担子。以前亏了，是公司的钱，是投资人的钱，天塌下来有打个字顶着。现在，亏一分，都是他自己的。
接下来他开始选股了，先把大盘的脉络捋清楚，方向不对，再多的子弹，也是白搭。
先看宏观。
今年全年，最高级别的政策主线，就两个：双碳、碳中和。
这个事，得从根上说起。
2020年九月，国家在联合国大会上，当着全世界的面，把话撂下了——二氧化碳排放，力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
这就是后来人人都在说的“3060目标”，话撂出去了，配套的活儿就跟上了。
同年十二月，气候雄心峰会上，又甩出一组硬指标：到2030年，非化石能源消费比重要占到25%左右，风电和太阳能发电总装机容量要达到十二亿千瓦以上。
十二亿千瓦，这个数，是当时现有规模的好几倍。账摆在那儿——往后这些年，光伏、风电，一年得装多少、建多少，明明白白。
再到今年三月，两会。政府工作报告里，“碳达峰、碳中和”六个字，头一回被写进去。紧接着，中央财经委员会第九次会议，又把这事往深里推了一步，明确说要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。
顶层设计，一份接一份。方向定了，目标定了，剩下的，就是往下落。
落到具体的活儿上，也看得见。
风光大基地，第一批、第二批，一个比一个规模大，戈壁滩上、荒漠里，成片成片的光伏电站批下来。分布式光伏这边，“整县推进”虽然还没正式发文，但风声已经传出来了，一个县一个县地铺开，屋顶上、厂房屋顶上，光伏板一块块往上装，是大势所趋。
新能源车就更不用说了，渗透率蹭蹭往上涨，连着带动电池、材料、充电桩一整条链子。
这些，就是林深眼里的“势”。
政策是最大的风。资金往哪流，政策往哪指。光伏、风电、储能、新能源车，全都在政策鼓励的赛道上，这些板块，就是全市场最大的风。
风来了，猪都能上天。可要选对哪只猪，得看眼力。
林深对这个不陌生。当年在1号基金，光伏、逆变器、新能源产业链，他都持仓过，一路从研究做到重仓。那会儿为了看光伏，他蹲过硅料厂，跑过电池片车间，数过逆变器的出货量。硅料的价格波动、电池片的技术路线、组件的成本结构，这些板块的脾气，他心里门儿清。
看完政策，再看资源。
有色金属这边，锂矿、铜矿、稀土，是这几年最猛的三个方向。
可林深扫了一眼，就暂时没什么兴致了。
锂矿，前两年已经炒疯了。碳酸锂的价格涨到天上，那些矿，估值也给到了天上。高位的东西，他不碰。
铜矿，他在盛远的最后一票，收官之战，做的正是景金矿业的铜矿。
那会儿他带着人往矿上跑，重卡一辆辆数，堆场一块块看，球磨机一台台查，把这家公司的家底翻了个底朝天。那波行情，铜矿已经实实在在涨过一大波了。基金赚了钱，他也看得清清楚楚——这个板块，短期来说到头了。
已经涨过的东西，再追进去，就是给人抬轿子。
稀土，逻辑倒是还有，可那玩意，政策的脸色比天还大，忽冷忽热，不是他能拿得准的。
再往后看，就是一些周期股了。
等着周期复苏的那些板块，煤炭、钢铁、化工，各有各的逻辑。可这些票，得等，得熬，得看宏观的脸色。等风来，是最磨人的。林深暂时没那个耐心，也没那个必要。
看来看去，他还是那一个判断——要做，就做最强的板块。
最强的，就是光伏。
这个念头一出来，他就把光伏这条线，从头到尾，仔仔细细捋了一遍。
光伏这条产业链，说长不长说短不短，可每一环，都有每一环的门道。
最上游，是硅料。石英砂提纯，做成多晶硅。这一环，是整个链条里门槛最高、扩产最慢的。过去两年，硅料就是全产业链最紧俏的环节，价格一路飙，谁手里有硅料，谁就是爷。做硅料的，通威、协鑫、大全、新特，一个个赚得盆满钵满。协鑫那边，还押了一条颗粒硅的技术路线，成本比传统棒状硅更低，赌的就是未来。
硅料往下，是硅片。把多晶硅拉成单晶棒，再切成薄片。
这一环，拼的是单晶化的进程——早些年多晶硅片还是主流，如今单晶已经一统天下。做硅片的，隆基、tcL中环是两大龙头，一个押182尺寸，一个押210尺寸，各执一词，谁也不服谁。
硅片往下，是电池片。把硅片做成能发电的电池。这一环，技术迭代最快，也是最烧钱的地方。前几年是pERc的天下，这几年，topcon、hJt异质结这些新路线冒出来，转换效率一个比一个高，谁押对了技术路线，谁就能吃到下一轮的红利。
电池片往下，是组件。把电池片封装起来，做成一块块能装到屋顶、地上的光伏板。晶科、天合、晶澳、隆基，几大一体化巨头，从硅片做到组件，一鱼多吃。
再往外是一圈辅材。做光伏玻璃的，福莱特、信义光能；做封装胶膜的，福斯特一家独大；做银浆的，帝科、聚和。这些东西，看着不起眼，可少了哪一样，组件都造不出来。
往下游走，还有逆变器。光伏发出来的电是直流电，得靠逆变器变成交流电，才能并网。做逆变器的，阳光电源、锦浪、固德威，还有做微逆的德业，各有各的细分市场。
整条链子捋下来，林深心里那杆秤，掂了又掂。
每一环都有人赚得盆满钵满，每一环也都挤满了人，林深看来看去，眉头越皱越紧。