唐僧见状，忙勒紧缰绳，合掌问道：“老施主为何拦住贫僧去路？”
那老婆婆抬眼看了看师徒四人，见唐僧一身锦襕袈裟，顶上光头灿亮；又见悟空、八戒、沙僧俱作行脚僧打扮，便摇头叹道：“你们这几个和尚，怎还敢这般明目张胆往前走？若再行百里，只怕性命难保！”
唐僧闻言一惊，忙问：“老施主，此话怎讲？”
老婆婆道：“前方乃是灭法国地界，那国王不敬佛法，最恨出家之人，早年曾立下一个恶愿，要杀满一万个和尚，才肯罢手。如今四处搜捕，已杀了九千九百九十六个，恰好还缺四个哩。”
说罢，她又用拐杖逐一点向师徒几人，道：“你们一个、两个、三个、四个，数目不多不少，若这般闯进去，岂不是自投罗网？”
唐僧听得浑身发冷，坐在马上怔了半晌，方才悲声道：“贫僧自东土而来，一路只盼到了西天佛地，便可少些杀戮灾厄。谁知越往西走，怪事反倒越多，如今竟连一国之君也要杀僧满万。这西天之地，怎生变作这般模样？”
悟空在旁听得，眼中金光微动，却不忙答话。
八戒听得连忙说道：“师父，既然前头专杀和尚，咱们何苦拿脑袋去凑那个数？依老猪之见，不如往南北绕上一绕。横竖大路小路都是路，多走几百里，也比丢了性命强。”
沙僧沉声道：“二师兄说得也有几分道理。”
那老婆婆听了，却连连摇头：“绕不得，绕不得。那灭法国常年捉僧，四境关隘俱有人盘查。国中又发下赏格，凡拿住一个和尚，便有金银赏赐。你们纵从小路过去，若被樵夫、猎户、商客看见，也会叫人捉去领赏。况且这周围千里，不走灭法国，又能走到哪里？”
八戒听得嘴角一垮，道：“照你这般说，前也死，绕也死，莫非还叫我们飞过去不成？”
悟空笑道：“你这呆子倒说了句明白话。俺老孙自可飞，你到时候背着师父趟过去。”
八戒自是不愿：“师父这身子比那神山还重上几分，要背你自己背，俺老猪没力气。”
唐僧也是心中发愁，问悟空道：“悟空，你素来多有主见，可有个稳妥法子，可安全过得此国？”
悟空尚未回答，那老婆婆已拄着拐杖缓缓往道路旁走，道：“话已说尽，你们自己思量罢。若还要进去，千万莫露和尚形貌，更莫在人前念佛诵经。”
唐僧忙在马上合掌道：“多谢老施主指点。不知尊居何处，贫僧日后也好焚香谢过。”
老婆婆摆了摆手，顺着树后小径踽踽而去。
悟空一直盯着她的背影，初时见她步履蹒跚，走得极慢；可不过眨眼工夫，那道身影便隐入一片薄云般的热气之中，再也看不见了。
他纵身跳到树下，俯首细看，只见地上草叶不折，尘土无痕，哪里有半个脚印？
悟空心中暗道：“这婆子来得蹊跷，走得更蹊跷，定不是个寻常人。莫非那灭法国也似比丘国一般，有妖怪惑乱君王，故而有什么仙神来提醒我等？”
他运起金睛一看四处一看，正看见那云上观音，悟空忙跳上云去，问她详情。这才知晓她乃是奉如来法旨暗护取经人，知那灭法国中有一场劫数，故而先来点破一二。
而后便径直往南海方向而去了。
悟空跳回道旁，对唐僧道：“师父且莫慌。那婆子话说得真切，想必那国中应该是有什么事情。你们先寻条僻静小径，藏在林中，莫要叫人看见。待俺老孙先入城探上一探，看看究竟是何情况。”
唐僧点头道：“既如此，你须仔细些，莫又惹出乱子。”
悟空笑道：“师父放心，俺只去看看，不与人争斗。”
师徒几个离了官道，在不远处寻得一片茂密柏林，遮住几人与白马身形。
悟空则纵起筋斗云，顷刻到了灭法国上空。
他隐住云头，举目四望，只见城郭高阔，街衢齐整，城中商铺鳞次栉比，街上行人往来不绝。
悟空又皇宫寻去，但见皇城之中紫气蒸腾，祥云隐隐。
虽不甚强盛，却也堂堂正正，并无妖雾遮天、邪气入宫之象。
悟空暗自诧异：“奇了。那国王既要杀满一万和尚，俺还以为又是妖精变化，或有邪魔在旁蛊惑。怎的宫中全无妖气，反倒紫气清正？莫非真是那国王自己立下的恶愿？”
他又在云上看了城中百姓。
只见市上买卖公平，路边老幼和气。有人推车卖果，有人临河浣衣，孩童追逐嬉戏，官差巡街也不曾随意欺压百姓。除了几处城门贴着缉拿僧人的榜文之外，竟看不出半点乱象。
悟空挠了挠腮，心道：“这却是有些难办了。若有妖怪，俺老孙一棒打死便完；偏生没有妖怪，俺总不能冲入宫中，与那皇帝老儿改了脾性，好歹也是真命天子，这却是真有些麻烦了。”
他在云头发愁，忽见下方一处大院中挂满衣裳，院内有宽袍、有窄袖，皆是锦衣，又有各色头巾、毡帽晾在长绳之上。前方又有人客往来，好似个裁缝铺子。
悟空眼珠一转，笑道：“有了！”
他按下云头，落在裁缝院上空，吹口仙气，化作一阵旋风。
那风扑入院中，将那竹竿上的衣裳头巾尽数卷起，收了便走。
悟空抱着衣物驾云回转，落到林中，道：“师父，城中并无妖怪，也不见什么邪法。那国王还是个人间正主，俺老孙也不好用强，若要过得此国，只能先将模样遮住，低调通行。”
唐僧听得他这般说，也知道别无办法，便点头同意下来。
悟空将所得衣物分与众人。
唐僧换下一身袈裟，穿了件西域商客常穿的淡黄长袍，外罩褐色坎肩，又拿头巾裹住光头。
悟空穿一件青灰短衫，把虎皮裙遮在里面，又将脸上毫毛用布巾掩了大半。沙僧身材高大，套上一领宽袍，背上行李，倒像个外乡力夫。
唯有八戒穿衣最费事。
那衣裳套到他身上，前襟合不得拢，裤腰又勒得难受。他扯着布料嚷道：“猴哥，你偷衣服怎也不挑件宽大的？这般紧绷绷的，叫老猪如何走路？”
悟空骂道：“呆子，那院里哪有照你肚皮裁的衣裳？你且收一收肚子，莫叫猪嘴露得太长，远远看去也能混过去。”
八戒将头巾在脸上绕了两圈，只露一双眼睛。
众人换装停当，果然不似僧侣，倒像是四个由远方而来的西域客商。
几人便要行，悟空又说：“此去须得改个名号，切不能叫师父徒弟了。”
唐僧问：“那该如何？”
悟空略一思量，笑道：“有了！师父姓唐，便叫唐大官；俺老孙排行第二，便叫孙二官；八戒是猪三官；沙师弟便作沙四官。如此一听便知是弟兄四个，倒也省事。”
八戒不满道：“凭什么俺叫猪三官？你怎不叫猴二官？”
悟空道：“你本就姓猪，不叫猪三官，难道还叫朱员外不成？”
沙僧笑道：“不过权宜之计，二师兄莫争了。”
唐僧虽觉得这些名号颇不雅正，却也别无他法，只得应下。
师徒收拾行李，牵出白马，重新回到官道，一路朝灭法国而行。
而那冥河早已领着十余名盗匪，埋伏在道路边上等他们多时了。
那伙盗匪远远看见四人一马走来。唐僧衣料整齐，白马神骏；沙僧所挑行李又沉甸甸的，怎么看都像是富贵客商。
一个小头领趴在石后，低声道：“大王，这四人衣着不差，还有一匹好马，行李里定有不少金银。咱们这便动手？”
冥河眯眼望去，一眼便认出了悟空。
那猴头虽以布巾遮脸，可本就身形瘦小，走路时却又时不时的抓耳挠腮，这哪里瞒得过冥河？
他想起余尽叮嘱，嘴角微微一扯，对那小头领道：“去，将他们拦下。”
小头领一挥手，十余名盗匪立刻从草木后冲出，刀枪并举，将唐僧师徒团团围住。
唐僧吃了一惊，紧紧抓住马缰。八戒与沙僧也暗中握住兵器，护住唐僧与白马。
小头领横刀喝道：“站住！你们几个是哪里来的，往哪里去？车上挑的又是什么东西？”
悟空上前一步，压着嗓子道：“我等兄弟四个乃是行路客商，从东边来，要往西边去。包袱里不过是些衣物干粮，并无值钱东西。诸位好汉行个方便，让条路罢。”
冥河从众匪身后走出，放声大笑：“客商？本大王劫的便是客商！识相的留下马匹、包袱与身上金银，尚可保得性命。若敢说半个不字，便叫你们躺在这山沟一直晒太阳！”
悟空听得火起，心道：“好个不知死活的毛贼！俺老孙没去寻你，你倒寻到俺头上来了。”
他也懒得再装，伸手往耳中一掏，取出绣花针儿，迎风一晃，化作碗口粗细的如意金箍棒。
悟空将棒往地上一顿，只听轰隆一声，山路中央立时多出一个丈许深的大坑，碎石纷飞，烟尘四起。
众强盗看得连连后退，有几个胆小的腿一软便坐到了地上。
唯有冥河立在原地，纹丝不动。
他扫了一眼左右众匪，冷笑道：“怕什么？他们统共只有四个人，一齐上去，给本大王拿下！”