黄初四年三月中旬。
曹魏三路大军，除了曹休在东线取得大捷之外，曹仁在濡须口遭遇惨败，麾下将士损失惨重；
曹真在襄阳，未能取得实质性战果。
曹丕得知三路大军的战况后，心中满是失望，也深知继续伐吴已然无望。
若是再僵持下去，魏军只会消耗更多的兵力与粮草，得不偿失。
思虑再三，曹丕最终下令，召回三路大军，全线撤军，结束此次南下之战。
虽说此次未能一举平定江南，但曹休在东线的大捷，立下赫赫功勋。
曹丕为表彰曹休的功绩，下诏拜曹休为扬州牧，命其率领部众屯驻东南边境，严密防备东吴的进犯，守护曹魏的东南疆土。
章武三年三月，成都西南的临邛县燃起战火。
此前公然反叛的汉嘉太守黄元，不甘困守汉嘉，率领叛军主动进兵，直取临邛，妄图以此为跳板，进而图谋成都。
然而，他的反叛本就不得人心，麾下兵力有限，很快便被大汉守军击溃，黄元本人兵败被擒，随后被就地斩杀，这场仓促而起的叛乱，终以失败告终。
黄元叛乱虽平，但其余波却并未消散。
那些战败后侥幸逃脱的叛军部下，四处逃窜，将黄元叛乱、朝廷动荡的消息，一路传到了牂牁郡、越嶲郡、益州郡等南中诸地。
南中本就地处偏远，部族林立，人心浮动，得知大汉朝廷不稳，又听闻刘备病重的消息，潜藏的反叛势力顿时蠢蠢欲动，一场更大规模的叛乱，正在暗中酝酿。
章武三年四月，白帝城永安宫内，悲戚的气息弥漫。
季汉开国皇帝刘备，历经多日的病痛折磨，终究未能撑过这场劫难，在永安宫溘然长逝，走完了他征战一生的历程。
消息传回成都，朝野上下一片哀嚎，文武百官悲痛不已，百姓亦自发悼念，蜀地的局势，愈发岌岌可危。
五月，成都皇宫之内，一片庄严肃穆。
十七岁的刘禅，在诸葛亮、李严等一众大臣的辅佐下，于成都继位称帝，承继大汉基业。
登基之后，刘禅尊吴皇后为皇太后，大赦天下，改元建兴，昭示着大汉进入了一个新的时代，也试图以此安抚人心，稳定动荡的局势。
遵照刘备遗诏，刘禅继位初期，朝政大权尽归丞相诸葛亮，“政事无巨细，咸决于亮”。
诸葛亮临危受命，肩负起辅佐少主、稳固大汉基业的重任，日夜操劳，整顿朝纲，安抚百姓，竭力弥补刘备去世后留下的动荡局面。
同年，为了稳固朝局、拉拢功勋旧臣，刘禅遵照先帝遗愿，册立张飞之女张氏为皇后，以联姻的方式，维系大汉内部的团结，张飞一族也得以继续辅佐少主，守护大汉江山。
五月末。
霍达与关平率领四万荆州兵，历经多日的奔波，终于抵达成都。
这支精锐的荆州军，是大汉的重要力量，他们的到来，不仅充实了成都的防务，也给动荡的蜀地带来了一丝安定，更让诸葛亮心中多了几分底气。
霍达与关平入城后，立刻拜见刘禅与诸葛亮，领命整顿军务，协助稳定蜀地局势。
章武三年六月，南中之地的叛乱爆发。
雍闿，西汉雍齿的后人，作为益州郡（益州包含益州郡）的豪族，世代盘踞此地，势力雄厚，素来对大汉朝廷心怀不满。
得知刘备逝于永安，少主刘禅年幼，朝政由诸葛亮辅政，雍闿认为时机已到，便不再隐藏，公然起兵反叛，率领部众突袭益州郡府，斩杀了益州太守正昂，彻底撕开了南中叛乱的序幕。
反叛之后，雍闿深知仅凭一己之力，难以与大汉朝廷抗衡，便派遣使者，通过吴交趾太守士燮，向东吴请求归附，希望借助东吴的力量，稳固自己在南中的势力，对抗大汉。
大汉朝廷得知益州郡叛乱、正昂被杀的消息后，并未急于出兵镇压，而是派遣张裔前往益州郡，担任新任益州太守，试图以安抚的方式，平息叛乱。
张裔奉命，径直赶赴益州郡郡所上任，想要劝说雍闿归降，却没想到，雍闿早已铁了心要反叛，根本不服朝廷的任命。
为了煽动部众、羞辱朝廷，雍闿借当地鬼教之名，鼓动人说道：“张府君就像一只葫芦，外面看着光亮光滑，内里却粗糙不堪，根本不值得我们杀他，传令下去，将他捆绑起来，送往吴国！”
就这样，张裔刚到任，便被雍闿擒获，随后被押送往吴主孙权处，成为了雍闿向吴国示好的筹码。
东吴得知雍闿归附，又俘获了大汉太守张裔，心中大喜，当即任命雍闿为太守，牵制大汉的力量，坐收渔翁之利。
此时的大汉朝廷，内有先帝新丧、少主年幼，外有南中叛乱、东吴觊觎，加之连年征战，国库空虚，粮草匮乏，根本没有足够的财力对南方用兵。
丞相诸葛亮深知局势的艰难，反复权衡之后，决定暂时不对南中叛乱出兵镇压，而是先整顿朝纲，恢复生产，积蓄力量，等待合适的时机，再南下平叛。
都护李严见状，心中焦急，便亲自提笔，写下一封六张纸的长信，详细阐述了当前的局势，晓以利害，劝说雍闿悬崖勒马，归降朝廷。
随后，益州从事常颀奉命南下巡行，带着这封长信，前往南中，面见雍闿，向他宣读朝廷的旨意，说明事态变化的厉害，试图说服他归降。
然而，雍闿桀傲不驯，根本不把朝廷的劝说放在眼里，只回复了一封一张纸的短信，语气傲慢地说道：“我听说天无二日，国无二主，如今天下三足鼎立，却有三种不同的历法在施用，我身处僻远之地，心中深感惶惑，不知该归附何方。”
寥寥数语，尽显其反叛之心与傲慢姿态，丝毫没有归降之意。
雍闿的叛乱，如同一个信号，点燃了南中诸地的反叛之火。
不久之后，牂牁太守朱褒、越巂夷王高定，纷纷起兵响应雍闿，反叛大汉朝廷。
一时间，益州南部大乱，叛乱之势席卷南中诸郡，大汉的南部边疆，陷入了前所未有的危机之中，而诸葛亮与大汉朝廷，也面临着前所未有的考验。