吴嘉禾二年，东吴孙权图谋辽东、获取辽东战马，期望可以南北夹击曹魏，决定跨海找盟友。
九月，孙权组建了一支浮舟百艘的庞大海上舰队，任命将军周贺，校尉裴潜为统帅，远航辽东，一边想求购战马，一边想结盟公孙渊，想要借辽东之力牵制曹魏北方。
这个时候，因直言进谏触怒孙权，被流放交州的虞翻，看到了这个举措的要害。
辽东路途遥远，跨海耗费巨大，远远交好割据势力，有点得不偿失，只能消耗东吴的人力财力，于大局无益。
虞翻有心劝谏，却不敢再次触怒孙权，转而恳请交州刺史吕岱代为传话，吕岱却畏惧君怒，不肯应允。
事后又有小人借机构陷中伤，虞翻再次获罪，被远迁更为荒僻的苍梧郡。
与此同时，东吴跨海舰队的灾祸降临。
周贺与裴潜率舰队从辽东返程，航行到成山（威海）海域时，骤然遭遇狂风巨浪。
茫茫沧海之上，舟船失控，无数舰船触礁沉没损毁，剩下的船被迫停靠海岸避险。
魏将田豫看准了这次的天时，提前率军潜伏于成山海岸守株待兔。
趁东吴舰队损毁，士卒上岸避险，无战力之际，魏军骤然杀出，突袭破敌。
此战东吴大败，统帅周贺当场被斩，所有上岸士卒被俘，只有裴潜侥幸突围，拼死逃回了东吴。
裴潜归来后，据实报告兵败惨状，孙权追悔莫及，终于想起虞翻的忠言，连忙遣使者赶去交州的苍梧寻找虞翻，下令若人尚在，就立刻护送回建业复用；
若已经身故，就护送灵柩返回会稽，荫封其子入仕为官。
可使者抵达之时，虞翻已经病逝，享年七十岁，最终只迎回一具灵柩，徒留无尽唏嘘。
东吴跨海兵败，事情并没有终结。
十月，割据辽东的公孙渊为求自保，借力抗魏，再次遣使入吴，向孙权俯首称臣，恳请东吴为外援，图谋脱离曹魏割据自立。
孙权大喜过望，不顾举国群臣反对，决定厚封公孙渊，册封其为燕王。
此诏一出，丞相顾雍，老臣张昭等文武大臣全部都劝谏，直言公孙渊反复无常，狡诈无信，不可深交，劝孙权切勿重金厚封，以免养虎为患。
可孙权一意孤行，不听众人之言，执意派遣张弥，许晏等重臣，携带海量金玉珍宝，九锡礼器，跨海远赴辽东，正式册封公孙渊为燕王。
公孙渊转眼就暴露出狡诈的本性。
他心中的算计是，东吴远在东海，鞭长莫及，曹魏近在咫尺，随时可以重兵压境。
若依附东吴，必招致曹魏倾国之力讨伐；
同时他又垂涎东吴送来的巨额珍宝财货，贪心骤起。
最终权衡利弊之后，公孙渊决定卖吴媚魏，贪利背盟，设下埋伏，诱杀东吴使者，将张弥和许晏等人全部斩杀，收缴了东吴的所有珍宝物资，随后将吴使首级传送到洛阳，向魏明帝曹叡表忠心。
消息传回东吴，孙权震怒癫狂，恨透了公孙渊的反复诡诈和背信弃义，一时怒火攻心，决定亲率大军跨海远征辽东，诛杀公孙渊。
满朝大臣惶恐不已，尚书仆射薛综等人接连上书，极力劝谏，力阻孙权亲征，陈述跨海征战之险，劳师动众之弊，孙权很久才压下了怒火，停下了亲征之念。
不过，孙权为了挽回颜面，决定主动出击曹魏，率大军攻打合肥新城，另遣全琮领兵进击六安，双线用兵，试图破局。
奈何曹魏防线稳固，守备严密，东吴军久攻不克，最终只能撤军，寸土未得。
北方并州的局势，亦在十月份，尘埃落定。
步度根的部落再次分裂，另一部首领戴胡阿狼泥等一众头领，见鲜卑联军惨败，泄归泥降魏，深知无力抗衡曹魏，纷纷率领部众来到并州投降。
夏侯霸、胡遵彻底平定了北疆的鲜卑之乱，扫平并州边患，眼见外族投降，边境安稳，遂整顿兵马，班师回朝，曹魏北方的防线暂时恢复安稳。
短短半年之间，天下大势风云变幻。
蜀汉正在准备粮草，只待来年开春一举东征；
曹魏南北奔波，四处平乱，虽接连取胜，却已经有些疲于奔命，同时兵力很分散；
东吴跨海折戟，外交受辱，征战无功，徒劳无功；
鲜卑分裂，辽东叛变反复不定。
天下强弱之势，已经在悄然之间逆转。
建兴十一年十二月末，汉中太守府大堂。
诸葛亮常年坐镇汉中调度粮草，操练兵马。
今日大堂之内，魏延、吴懿、吴班、邓芝、马谡、杨仪、张翼、张嶷一众重臣名将到齐，都是蜀汉中坚柱石，人人肃立，等待丞相号令。
诸葛亮一身素色，鬓边霜白更胜往年。
诸葛亮开口说道：“亮自追随先帝创业以来，感念先帝知遇重用之恩。
奈何岁月催人，如今已到知天命之年。
人生匆匆，天不假年，我自知身心渐衰，时日无多。
在我身退之前，只剩一桩心愿未了。
倾尽余力，讨伐曹魏，克复中原，以报先帝殊遇，以完兴汉大业。
今日召诸位前来，就是想问，尔等心中，是何想法？”
话说完，一人跨步而出，正是魏延。
魏延拱手高声说道：“末将愿随丞相伐魏！
一生受先帝厚恩，愿效死力，北伐讨贼，以报先帝！”
有魏延先表态，大堂内战意渐起。
紧接着，吴懿上前一步，问出了心中最关注的问题：“丞相，讨伐曹魏，粮草才是根基。
不知关中粮草储备，能否支撑这次东征？”
诸葛亮从容的告诉众人：“益州大军所需的粮草，我已经全部督运北上了，囤积在关中和眉县各处粮仓中，可以支撑四五个月的鏖战。”
“至于关中本地储备，霍达近日传信来了。若十万大军全部压上，全力征战，关中粮草仅可支撑两三个月，后继乏力；
若以五万精锐出战，精打细算的话，足以支撑四五个月的战事，稳稳够用。”
邓芝闻言眉头皱了起来，感慨道：“如此看来，大将军在关中的积蓄，略显单薄啊，恐怕难以久持大战。”
诸葛亮轻轻叹息，带着无奈说道：“这也是无可奈何。
关中连年开战，无岁不征，消耗巨大。
能在连年征战之余，攒下这点家底，已经实属不易，霍达尽力了。”
众人尽皆沉默，无人再提异议。
所有人都清楚，蜀汉底子薄弱，能攒出几个月的粮草，已经到极致了。
诸葛亮这个时候，起身说道：“诸位既无异议。
为报先帝之恩，为除汉贼，定中原，我决定来年一月，举国起兵，发动第五次讨伐曹魏的战争！”