緊接著，嗚岢嵐第三方面軍右翼的近衛第八集團軍正從羅馬尼亞西南部進入塞爾維亞東部。
這片區域是巴爾干半島最偏遠的角落之一，山高林密，道路稀少，德軍在這里只部署了幾個二線守備營和憲兵分隊。
甦軍步兵在森林中開闢通道，工兵用炸藥炸開擋路的巨石，推土機在泥濘的山路上推出一條條臨時通道。
當地村民看到甦聯紅軍從森林里走出來，先是驚愕，然後是歡呼。
幾個村莊的塞爾維亞農民用牛車給甦軍送來水和食物，一個老村長用夾雜著俄語單詞的塞爾維亞語跟甦軍士兵比劃著交流，原來他年輕時在敖德薩當過碼頭工人，會說一些簡單的俄語。
甦軍士兵們拿面包和罐頭回贈給村民，村民們在村口的大樹下點起篝火，為甦軍指路。
緊接著近衛第八集團軍的先頭偵察營在塞爾維亞東部山區行軍時，遇到了一支從北面趕來的南斯拉夫游擊隊。
雙方初次接觸時差點發生誤會，游擊隊員穿著繳獲的德軍迷彩服，甦軍偵察兵誤以為他們是德軍巡邏隊，雙方在森林里對峙了好一陣子，直到游擊隊指揮官用俄語喊出一句“同志，我們是鐵托的部隊”，甦軍偵察兵才放下槍口，兩支部隊在森林里握手擁抱。
游擊隊員激動得說不出話，他們中的許多人在山里打了三年游擊，最艱苦的時候只能吃草根啃樹皮，如今終于親眼看到了甦聯紅軍的坦克從山路上隆隆駛來。一個游擊隊員跪在地上，用顫抖的手摸著t-34坦克冰冷的前裝甲板，眼淚順著滿是塵土的臉頰往下流。
貝爾格萊德的德軍守軍在甦軍和游擊隊的雙重壓力下徹底陷入了混亂。
德軍F集團軍群的部分單位已經撤出了市區，朝薩格勒布方向退卻，但仍有一支SS戰斗群和幾支憲兵分隊留在市區，試圖執行焦土命令，炸毀橋梁，發電站和自來水廠。
鐵托的游擊隊在甦軍近衛坦克第五集團軍前鋒坦克旅配合下與SS戰斗群在貝爾格萊德城內展開了激烈的巷戰。
德軍在薩瓦河大橋上安裝了炸藥，試圖在撤退前炸毀這座貝爾格萊德最重要的橋梁。
游擊隊的偵察兵發現了德軍的企圖，立即派出一個突擊隊從橋墩下方攀爬上去，在夜色掩護下悄然潛入橋頭堡內，用手榴彈和沖鋒槍與守橋的黨衛軍工兵展開了近身搏斗。
與此同時，甦軍坦克在城區猛烈開火掩護游擊隊突擊隊渡河，幾名游擊隊員在沖鋒中倒在了橋上，但其余的人成功沖到了橋頭堡，將炸藥引信剪斷。黨衛軍工兵見炸藥未引爆，試圖重新從車上搬下備用炸藥炸掉橋面，但此時甦軍坦克已經沖上了大橋，t-34坦克用航向機槍把幾名試圖從橋另一側沖上來的德軍壓了回去。
游擊隊員們趁機在橋頭堡頂部肅清了殘敵，從SS工兵遺棄的車上繳獲了還沒來得及裝填的炸藥。
薩瓦河大橋保住了。
貝爾格萊德在新的一天迎來了嶄新的清晨。
薩瓦河大橋被保住後，貝爾格萊德市區的德軍有組織抵抗迅速瓦解。
被截斷退路的SS戰斗群在火車站附近被甦軍坦克和游擊隊步兵分割包圍，幾小時的激戰後全部被殲。
城內其余德軍潰兵開始向西面和北面倉皇逃竄，許多人把武器扔在路邊的廢墟里，脫掉軍服試圖混入平民中逃脫，但被游擊隊的民兵逐一辨認出來。
到傍晚時分，貝爾格萊德全城宣告解放。
市民們從地下室里走出來，涌上街頭，歡迎甦軍和游擊隊。
姑娘們把從自家花園里摘來的鮮花拋向坦克，老人們用顫抖的手在胸前畫著十字，嘴里念叨著感謝上帝。
鐵托的游擊隊員和甦軍士兵並肩走在薩瓦河邊的街道上，河面上倒映著夕陽的余暉和被戰火燒紅的雲層。
甦軍工兵和游擊隊的民兵一起清理廢墟中的電話線和自來水管，用從廢墟里扒出來的磚石修補被炮彈炸開的牆壁，從野戰炊事車里盛出一碗碗熱湯遞給排隊的市民。
貝爾格萊德的市民們舉著匆忙寫好的橫幅擠在街道兩側，橫幅上同時寫著俄語和塞爾維亞-克羅地亞語，沒有人在意語法通不通順，關鍵是想表達的內容，兩邊都能看懂。
次日，鐵托本人乘坐一輛繳獲的德軍吉普車抵達貝爾格萊德，在薩瓦河畔與甦軍嗚岢嵐第三方面軍司令員托爾布欣大將正式會面。
兩位指揮官在河畔廣場上握手，旁邊的游擊隊士兵和甦軍士兵爆發出經久不息的掌聲。
鐵托在廣場上發表了簡短講話，他在講話中感謝甦聯紅軍在解放南斯拉夫過程中給予的幫助，並承諾南斯拉夫人民將永遠記住這一天。托爾布欣也代表甦聯方面發言，他贊揚了南斯拉夫人民解放軍在三年艱苦卓絕的斗爭中表現出的英勇精神，並對鐵托在巴爾干戰場上的卓越指揮表示敬意。
隨後兩人在廣場上共同檢閱了甦軍和游擊隊混編的儀仗隊，儀仗隊由甦軍近衛坦克兵和南斯拉夫游擊隊員混編組成，坦克兵穿著整齊的軍服，游擊隊員穿著各式各樣的服裝但站得筆直。
軍樂隊演奏了兩國歌曲，此時薩瓦河上空的雲層裂開一道縫隙，陽光從縫隙中灑下來照在廣場上。
至此，嗚岢嵐第三方面軍在南斯拉夫境內的主要作戰行動宣告完成，下一步將向希臘方向推進。
而南斯拉夫人民jf軍，如今已不再是被壓縮在山區的游擊隊。
繳獲的德軍武器，英軍的空投物資和即將從後方運來的甦聯裝備，將讓他們在接下來的幾個月里完成從輕步兵游擊武裝到正規野戰部隊的蛻變。
南斯拉夫將從被Nc蹂躪的佔領區，變成戰後巴爾干半島上一個獨立自主的Sh主義國家，而這個國家的人民將不會忘記，是甦聯紅軍的坦克兵和鐵托的游擊隊員並肩站在薩瓦河大橋上，一起擋住了德軍撤退前最後一次按下起爆器的企圖。
貝爾格萊德解放後，嗚岢嵐第三方面軍沒有做任何停頓。
托爾布欣大將在薩瓦河畔與鐵托會面的當天晚上，就在方面軍指揮部里召集了各集團軍司令員和參謀長，部署下一階段的作戰任務。
指揮部設在貝爾格萊德舊王宮的地下室里，牆上掛著大幅南斯拉夫和希臘地圖，紅藍鉛筆標注的箭頭密密麻麻。
托爾布欣用指示棒在地圖上從貝爾格萊德向南畫了一道粗重的紅線，穿過塞爾維亞南部，進入希臘境內，最後停在雅典的位置上。
“南斯拉夫境內的德軍主力已經被我們和鐵托的部隊打垮了，殘部正在向薩格勒布方向潰退。F集團軍群的指揮體系已經癱瘓，各師之間失去了協調，正在各自逃命，我們現在要做的就是兩件事。”
“第一，繼續向南，穿過塞爾維亞南部，進入希臘，配合黑海艦隊登陸部隊南北夾擊，把德軍在希臘的部隊全部吃掉，第二，分出一部分兵力向西追擊，配合鐵托的部隊解放薩拉熱窩和薩格勒布，把德軍從南斯拉夫全境徹底清除出去。”
“兩個方面同時推進，不留任何喘息的機會。各集團軍按照預定計劃行動，保持推進速度，注意兩翼掩護和後勤補給線。散會。”
六月最後幾天，近衛坦克第五集團軍的坦克集群率先從貝爾格萊德出發，沿摩拉瓦河谷向南推進。
摩拉瓦河谷是塞爾維亞的南北交通大動脈，兩側是連綿起伏的丘陵和山地，河谷中間是一條狹窄的平原走廊，公路和鐵路都沿著這條走廊鋪設。
誰控制了摩拉瓦河谷，誰就控制了從貝爾格萊德通往希臘的陸上通道。
德軍在河谷沿線布置了幾個阻擊陣地，試圖用反坦克炮和地雷遲滯甦軍的推進，但這些陣地的兵力嚴重不足，火力密度也比東線差了不止一個檔次。
德軍第117獵兵師的一個戰斗群在河谷中段的克魯舍瓦茨鎮附近依托鐵路路基和舊城堡組織了最後一次有組織的抵抗，十幾門反坦克炮隱蔽在路基後面的楊樹林里，擊中了甦軍先頭坦克旅的兩輛t-34。
甦軍坦克旅長立即命令IS-2重型坦克從正面壓制德軍反坦克炮，同時派出一個搭載步兵的坦克連從下游兩公里處涉水過河繞到克魯舍瓦茨側後。德軍發現甦軍出現在自己後方，頓時陷入混亂，反坦克炮在轉移陣地的過程中被IS-2逐個摧毀。
甦軍步兵沖進鎮子，與守軍展開巷戰，德軍在傷亡過半後放棄了克魯舍瓦茨，朝尼什方向潰退。
克魯舍瓦茨被拿下後，摩拉瓦河谷的德軍防線就像被拉開的拉鏈一樣徹底裂開。
近衛坦克第五集團軍以行軍速度通過河谷，沿途只遭到零星抵抗。德軍遺棄的裝備散落在公路兩側 翻倒的卡車，被打爛的摩托車，被自己人炸毀的彈藥車，甚至還有幾門完整的反坦克炮被扔在路邊，炮口指向天空，旁邊堆著還沒開封的炮彈箱。
潰兵們丟棄了沉重的冬裝和防毒面具，只帶著步槍和少量彈藥沿著山路朝西面和南面逃竄，掉隊的人越來越多，整條公路上到處是被遺棄的武器和裝備。
德軍幾乎被打的丟盔棄甲。