建安十九年五月，江东建业。
吕蒙指着地图上皖城（今安徽潜山）的位置，声音高昂有力：“曹操派朱光在此屯田，今年种稻，明年收粮，后年养兵。三载之后，皖城粮足兵精，将成为插在我江东心口的一把刀。”
孙权眉头深锁：“子明以为当如何？”
“趁其未成，一举拔除！”吕蒙斩钉截铁，“皖水连接长江，且今年多雨，待江水大涨，正利水军溯流而上。待水退去，曹操援军南下，便失良机。”
鲁肃迟疑：“皖城虽新筑，朱光善守，强攻恐损兵折将”
“不一定直接强攻，可能要速攻。”吕蒙目光扫过诸将，最后落在甘宁身上，“兴霸，若给你精锐三千，几日可破城？”
甘宁霍然起身，眼中燃着好战的火：“若得主公令，先看情况，若防备不严宁三日便破！”
孙权拍案：“好！就依子明之计。五月底发兵，破城！”
五月长江，因连绵大雨而水势暴涨。
千艘战船溯流西进，孙权坐镇楼船，吕蒙、甘宁分领左右翼。
江水滔滔，船行甚速，不过七日，已至皖城水域。
城头，朱光望着江面遮天蔽日的江东战船，脸色凝重。
他奉曹操命在此屯田仅半年，稻田刚插秧，城墙尚未完全加固，没想到孙权来得这么快。
“紧闭城门！多备滚木礌石！向合肥张辽将军求援！”朱光一连串命令。
副将犹豫：“将军，城中守军不过五千，敌军至少三万”
“五千足够！”朱光咬牙，“皖城临江靠山，易守难攻。只要撑过半月，张辽将军援兵必至！”
江东大营，军帐内争论激烈。
诸将大多主张稳妥：“堆土山，造云梯，围而不攻，待其粮尽”
“待其粮尽？”吕蒙冷笑，“待到他粮尽时，张辽的援军早到了！且如今江水大涨，利于我军；若旷日持久，水退路险，届时想退都难！”
他走到地图前：“诸位请看，皖城东南角城墙新筑，夯土未固；西门临水，守军薄弱。我军当四面齐攻，使其首尾不能相顾。尤其东南角，可用精锐猛攻，一鼓而下！”
甘宁补充：“我已观察几日，发现每日拂晓换防时，守军最为松懈。若此时猛攻，可收奇效。”
孙权沉吟片刻，看向吕蒙：“子明，谁可为先锋？”
吕蒙毫不犹豫：“兴霸勇冠三军，当为先锋！”
“好！”孙权起身，“甘宁率三千精锐，拂晓攻东南角；吕蒙率五千兵攻西门；其余各部佯攻南北。三军齐发，务必破城！”
六月三日，寅时三刻，天还未亮。
皖城守军正在换防，哨卒松懈。
东南角城楼，几个老兵正围着火堆打盹。
忽然，江面传来沉闷的鼓声。
“敌...”哨卒刚喊出声，一支火箭已钉入他的咽喉。
紧接着，箭如飞蝗，东南城墙瞬间被火箭覆盖。
数十架云梯几乎同时架上城墙，江东军竟在夜色掩护下，悄无声息地逼近到城下！
“杀！”甘宁身先士卒，口中衔刀，一手持盾，竟如猿猴般率先攀上云梯。
“将军不可！”亲兵急呼。
甘宁已登上城头，双刀乱舞，连斩七人，在城头硬生生撕开一道缺口。
“随甘将军登城！”三千精锐如潮水涌上。
与此同时，西门鼓声大作。
吕蒙亲擂战鼓，江东军扛着巨木猛撞城门。
城内守军被南北佯攻牵制，竟分兵不及。
朱光在城中闻报，大惊失色：“东南角破了？怎么可能！”
他急率亲兵赶赴东南，正遇甘宁率部杀下城墙。两军在街巷血战，朱光虽勇，但甘宁更加悍猛，战不二十合，被甘宁一刀劈中肩甲，生擒活捉。
主将被擒，守军顿时溃散。
辰时，日上三竿。
皖城四门已开，甘字大旗插上城楼。从第一支火箭射出到全城平定，只用了很短的时间。
吕蒙清点战果：俘敌三千，获粮两万石，最重要的是摧毁了曹操在江淮的屯田据点。
“报！张辽援军已至夹石，距此不过五十里！”
孙权冷笑：“来得正好。传令：搬运粮草，焚烧余粮，半日后撤军！”
“那这些俘虏”甘宁问。
“愿降者收编，不愿者”吕蒙做了个手势，“不能留给曹操。”
午后，当张辽率五千骑步兵兼程赶到夹石时，只见皖城方向浓烟滚滚。
探马来报：“皖城已破，朱光被俘，江东军正在撤退！”
张辽急令追击，但至硖石，见江面战船已顺流东下，追之不及，只得筑垒扼守，仰天长叹：“吕蒙，好快的刀！”
回到建业，孙权大摆庆功宴。
“此战，吕子明首功！”孙权亲自为吕蒙斟酒，“现表你为庐江太守，赐寻阳屯田六百户，官属三十人。所俘人马，尽归你部！”
众将皆贺。
吕蒙却无喜色，只低声道：“主公，皖城虽破，但曹操必不会罢休。且，荆州那边”
孙权笑容微敛。
是啊，荆州。刘备在益州，关羽镇守江陵，霍达守长沙，如今他夺了皖城，与曹操撕破脸，下一步，是该北进合肥，还是西图荆州？
鲁肃在席间轻声道：“主公，当务之急是与刘备重申盟好。若两面树敌”
“子敬说得对。”孙权点头，“遣使赴成都，贺刘备得雒城。至于荆州”他眼中闪过复杂神色，“日后再议。”
宴结束后，吕蒙独坐府中，望着荆州方向的地图。
手指从皖城向西，划过长江，停在江陵、长沙等地。
“霍达...”他喃喃念着这个名字。
细作报，此人在长沙整军九千，城防大固，解决了部分军需等问题。
是个对手。
而在合肥，张辽的军报已送至许都。曹操阅后，沉默良久，只说了五个字：
“孙权，长大了。”
下一句，是对荀攸说的：“告诉夏侯渊，加紧筹备。准备好之后，我要亲自西征。”
建安十九年六月上旬，刘备平定益州的消息传到长沙时，湘水正涨。
霍达在城头接到军报，展开只看了三行，便转身下令：“备马，回府。”