重庆稳定之后，明玉珍没有满足于现状。他知道，重庆虽然到手了，但四周还有大片土地等着他去征服。如果停下来享乐，迟早会被别人吃掉。
他决定乘胜分兵，攻略周边地区。
第一个目标，是泸州。
泸州位于长江和沱江的交汇处，是川南的重镇，水陆交通便利，商贾云集，素有“川南第一州”之称。谁能控制泸州，谁就掌握了川南的命脉。
明玉珍派杨汉率五千精兵，沿江南下，直扑泸州。
杨汉领命后，率部日夜兼程，很快兵临泸州城下。他没有急于攻城，而是先派人潜入城中打探虚实。细作回报说，泸州的元军守军只有两千人，而且士气低落，守将是个胆小怕事的文官，听说重庆失守后，整天惶惶不可终日。
杨汉心中有数，便派了一个能说会道的使者进城劝降。使者见了泸州守将，把明玉珍的仁义之名和红巾军的强大实力说了一遍，最后总结道：“将军，重庆已失，元廷大势已去。您守着这座孤城，等不来援军，打又打不过，何必为了元廷赔上自己的性命和城中百姓的安危？明大元帅仁义待人，从不杀降。您若开城归顺，不但性命无忧，富贵荣华也少不了您的。”
泸州守将犹豫了一天一夜，最后长叹一声，打开了城门。
杨汉兵不血刃，占据了泸州。他进城后的第一件事，就是张贴安民告示，开仓放粮，安抚百姓。泸州的百姓原本还担心红巾军会烧杀抢掠，看到这一幕，悬着的心都放了下来。
拿下泸州后，杨汉没有停下脚步，继续分兵攻略叙南等地。
叙南位于四川南部，与云南、贵州接壤，是川南的边陲重镇。这里山高林密，地势复杂，元军的势力薄弱，地方豪强各自为政，割据一方。杨汉派人联络当地的豪强，以礼相待，许以好处。这些豪强见元廷大势已去，又听说明玉珍仁义宽厚，纷纷带着部众前来归顺。
但也有不识相的。
在叙南的一个险要隘口，盘踞着一股土匪武装。头目名叫王二，原本是个杀人越货的土匪头子，后来见元廷势衰，便花银子买了个千户的官职，带着手下两千多喽啰驻守在隘口上，名义上是为元廷守关，实际上还是干着打家劫舍的勾当。他仗着隘口地势险要，易守难攻，根本不把任何人放在眼里。
杨汉派人去劝降，王二不但不降，还杀了使者，把人头挂在隘口的旗杆上，扬言“要与红巾军决一死战”。
杨汉大怒，率部攻打隘口。但那隘口确实险峻——两边是陡峭的山崖，中间只有一条窄窄的石阶路，一夫当关，万夫莫开。杨汉攻了三天，死了几十个弟兄，愣是没攻上去，急得他嘴角起了一圈燎泡。
他没办法，只好派人向明玉珍求援。
明玉珍接到求援信后，没有耽搁，亲自率了一千精兵，昼夜兼程赶往叙南。
他到了之后，没有急于进攻，而是先绕着隘口转了一圈，仔细观察地形。他发现，隘口正面确实险峻，但侧面有一条猎人采药走的小路，极其隐蔽，可以绕到隘口的背后。那条路非常难走，有一段甚至是悬崖峭壁，但只要能过去，就能直捣王二的老巢。
明玉珍制定了作战计划：杨汉率主力在正面佯攻，擂鼓呐喊，吸引王二的注意力；他自己亲率三百精兵，趁夜从小路绕到隘口后面，突袭王二的大营。
当天夜里，月黑风高。
杨汉在正面发动了猛烈的佯攻，火把通明，战鼓震天，箭矢如雨。王二果然中计，以为红巾军要从正面强攻，把所有兵力都调到了正面防守。
与此同时，明玉珍带着三百精兵，每人嘴里衔着一根木棍，悄无声息地沿着那条羊肠小道摸黑前进。山路崎岖湿滑，脚下就是深不见底的悬崖，稍有不慎就会粉身碎骨。士兵们手拉着手，一步一步往前挪，冷汗浸透了后背。
明玉珍走在最前面。他的独目在黑暗中努力辨认着路径，脚下的碎石不时滚落悬崖，发出细微的声响，在寂静的夜里格外清晰。他的心跳得很快，但他的步伐却异常稳健。
经过两个多时辰的艰难跋涉，他们终于在天亮前绕到了隘口的后方。
王二的大营里，灯火通明，嘈杂声一片。王二正坐在中军帐里喝酒，等着前方的战报。他做梦也想不到，红巾军会从天而降。
明玉珍没有给他反应的时间。他拔出朴刀，刀身在晨曦的微光中泛着寒芒，大喝一声：“杀！”
三百精兵如猛虎下山，冲入大营，见人就砍。王二的土匪们正在睡梦中，被突如其来的喊杀声惊醒，慌慌张张地抓起武器，却根本组织不起有效的抵抗。有人光着脚就跑，有人连裤子都没来得及穿，还有人迷迷糊糊地以为是自家兄弟内讧，稀里糊涂地就被砍倒了。
王二从睡梦中惊醒，酒意还没过去，踉踉跄跄地抓起大刀冲出帐篷，迎面就撞上了明玉珍。
明玉珍二话不说，挥刀便砍。王二慌忙举刀格挡，“铛”的一声巨响，火星四溅。王二只觉得虎口一震，手臂发麻，心中暗道不好——这人好大的力气！
两人交手不到十个回合，王二就被明玉珍一刀砍在肩膀上，鲜血喷涌而出。王二惨叫一声，手中的大刀脱手飞出。明玉珍顺势一个横扫，刀锋划过王二的脖颈。
一颗人头飞起，滚落在地，眼睛还瞪得大大的，似乎不敢相信自己就这么死了。
“王二已死！降者不杀！”明玉珍举起滴血的人头，大声喝道。
那些还在顽抗的土匪，看到头目的脑袋被提在明玉珍手里，最后的斗志也崩溃了，纷纷扔掉武器，跪地投降。
隘口，被攻破了。
明玉珍攻破隘口后，下令开仓放粮，赈济当地饱受王二欺压的百姓。百姓们感激涕零，纷纷前来投奔，有的送儿子来参军，有的送来粮食和布匹劳军。
不到一个月的时间，泸州、叙南等地传檄而定。
明玉珍的势力迅速扩大，控制了重庆、泸州、叙南等川东、川南的大片地区，辖民约百万，拥兵十二万——当然，这其中有很多是新招募的士兵和归附的地方武装，战斗力参差不齐，需要时间整训。
但明玉珍没有被这突如其来的胜利冲昏头脑。
他心里很清楚，他虽然占据了重庆、泸州、叙南等地，但四川的大部分地区还在元军手中。成都，那座川西平原上的千年古城，依然飘扬着元廷的旗帜。完者都、朗革歹、赵资这三个元廷的忠臣，还在嘉定集结兵力，图谋反攻。
完者都从重庆突围后，一路狼狈逃窜，像一条丧家之犬。他跑到嘉定，与赵资会合。赵资是元廷任命的四川行省参政，手中有一些兵力。朗革歹原本也在重庆，城破之前他见势不妙，抢先一步逃往成都，试图重整旗鼓。但成都的元军兵力不足，士气低落，他根本无法组织起有效的反攻。无奈之下，他也来到了嘉定，与完者都、赵资会合。
三人在嘉定的大佛寺中歃血为盟，发誓要夺回重庆，消灭明玉珍。他们集结了两万大军，屯兵于大佛寺一带，日夜操练，打造兵器，积蓄粮草。
一场更大的风暴，正在酝酿之中。
而明玉珍站在重庆城头，望着西方的天际线，那只独目中闪烁着冷静而锐利的光芒。
他知道，真正的硬仗，还在后面。