时间迈入1674年，三藩之乱战火席卷南方。吴三桂大军势如破竹，接连攻破沅州、常德、衡阳等重镇，几乎掌控湖南全境。四川提督郑蛟龙率先举旗响应，叛离清廷、归附吴军。
1674年二至三月，局势再度升温。广西孙延龄、福建耿精忠先后起兵反清，加入叛清阵营。耿精忠分兵攻入浙江、江西两地，声势浩大；台湾郑经也履约出兵，渡海登陆福建，接连占据漳州、泉州等地，瓜分东南地盘。
时至年中，云南、贵州、四川、湖南、福建、广东、广西七省大半疆域，尽数落入反清势力手中，吴三桂的势力声望达到顶峰。
正当吴军兵临长江南岸、具备渡江北上、直取中原的绝佳时机，吴三桂却突然下令全军停止进军。他无意逐鹿天下，只求割据江南半壁江山，与清廷划江而治。
清廷抓住宝贵喘息之机，迅速在长江北岸布防重兵，构建防线，与南岸吴军形成长期对峙僵局。
休整过后，吴军调整战略，打算向东西两翼扩张版图，一路从巴蜀出兵进攻关中，一路挺进江西，意图分散清军兵力、壮大自身势力。
清廷随即制定应对策略，决定先剿灭两翼叛军、剪除外围威胁，再集中主力围剿中路吴三桂大军，同时以拉拢招降的手段分化各路反清势力。
此时清廷北方精锐尽数南下平叛，直隶、山西一带兵力极度空虚。
宋辞抓住良机，果断下令兴汉军全线出击，火速抢占太行山井陉、娘子关、固关三大雄关。
依托熟悉的地形优势与精良火器，兵力充足、装备领先的兴汉军不费吹灰之力，成功拿下三处天险。
这三处关口是山西高原连通华北平原的核心咽喉，占据三关，便彻底封锁了山西与直隶之间的通行要道，牢牢掌握北方战场主动权。
1674年夏末，宋辞亲率三万精锐士卒，自井陉关出兵，进攻防守空虚的山西中北部府县。他摒弃损耗巨大的正面攻坚战，采用围点打援的战术，先后围困平阳、大同两大重镇，专设伏击圈歼灭各地赶来的清廷援军。
清廷山西绿营兵力分散、各自为战，支援路线固定单一，尽数落入兴汉军的伏击圈套。
兴汉军凭借火器优势与地形地利，接连打赢多场伏击战，在运动战中大量歼灭清军有生力量，彻底削弱山西各地守军实力。
扫清外围兵力后，宋辞挥师进军，以火炮攻坚、内应配合为辅，轻松攻克平阳、大同、太原等山西核心重镇，彻底掌控山西全境。
占据山西后，兴汉军获得大量煤炭资源，军备发展再提一档。宋辞顺势将太行兵工厂迁至太原，扩大生产规模，全力锻造火器军械，持续扩充军事实力。
与此同时，陕西提督王辅臣因常年不受清廷重用，又受吴三桂重金拉拢，最终在平凉起兵反清，打乱清廷“先剪两翼、再剿中路”的全盘战略。
北方兴汉军兵临京畿，威胁清廷根基，加之吴三桂按兵不动、对峙长江，清廷无奈调整部署，紧急从长江北岸抽调兵力北返，企图围剿兴汉军、解除京师危机。
为牵制清军主力，配合北方主战场作战，桐柏山兴汉军主动出兵，攻占方城、泌阳，封锁南阳至襄阳的交通要道；大别山朱雀卫、鹰扬卫同步出兵袭扰，死死牵制南方清军，使其无法北上支援。
趁着清军兵力调动混乱之际，北方兴汉军全面推进，彻底稳固山西全境，顺势攻占陕北、豫西北大片区域。
此时王辅臣尚未完全掌控关中，兴汉军抢先入局，占据关中多处要地，率先瓜分西北地盘。
收复各地城池后，宋辞着手安抚地方百姓，收纳整编清廷降兵，将其拆分打乱、重新编制。
兴汉军体系完善，拥有大批成熟的中下层军官与政工干部，快速完成对三万余降兵的吸纳改造。
至1674年冬季，兴汉军整合各地兵力，总兵力突破十二万，军力规模仅次于吴三桂，成为北方最强大的割据势力。
刚立足关中的王辅臣，很快与西进的兴汉军正面相遇。他亲自率军迎战，却在兴汉军的火枪火炮攻势下节节溃败，损兵折将，只能狼狈退守平凉孤城。
宋辞兵临平凉，一眼锁定城池命脉——城北虎山墩。此地地势最高，可俯瞰全城，更是平凉粮饷运输的唯一通道，只要拿下此处，平凉城便会不攻自破。
1675年初，宋辞亲率一万五千精锐，以火器强攻虎山墩。半日激战过后，王辅臣守军伤亡惨重，无力坚守，被迫弃守撤离。
掌控虎山墩后，兴汉军当即架设火炮轰炸平凉城，彻底切断城中粮道。平凉内外断绝、人心溃散，陷入绝境。
走投无路的王辅臣只得率领全军投降，兴汉军顺势入主关中，继续西进，挺进陇右地区，掌控西北大片疆域。
至此，兴汉军彻底占据山西、陕西两省全境，以及宁夏、河南部分区域，坐拥西北半壁江山。
吴三桂得知王辅臣兵败归降、兴汉军独霸西北，心生忌惮，第一时间派遣使者前来议和谈判，被宋辞直接驱逐。
随后吴三桂改换策略，送来五十万两白银，不求结盟，只求双方互不侵犯。
彼时兴汉军正需要时间消化新占地盘、稳固统治根基，双方顺势达成口头停战协议，进入短暂的和平对峙期。
宋辞坐镇关中中枢，一边分兵进驻甘肃、宁夏各地，完善西北布防体系，一边休养生息、恢复民生。
他下令全境减免赋税、兴修水利、鼓励商贸，投入大量财力复苏地方经济，让饱受战乱的西北快速恢复生机。
1675年，全国战局彻底进入僵持阶段。兴汉军割据西北，吴三桂盘踞西南，耿精忠、尚可信、郑氏集团与满清势力在东南相互制衡、拉锯对峙。
清廷数次调集兵力，企图跨越太行山反扑北方，尽数被兴汉军凭借天险与火器优势击退。
屡战屡败之下，清廷只能放弃北伐，集中全部兵力专攻东南的耿精忠势力。
与此同时，原本与耿精忠结盟的台湾郑氏，意图趁乱扩张地盘，突然出兵抢占漳州、泉州二地。耿精忠腹背受敌、两面承压，陷入绝境，最终抉择再度归降满清，以求自保。
趁此机会，兴汉军挥师南下，进军中原，先后拿下开封、归德、河南府与桐柏山、大别山兴汉军连成一片。
至此，兴汉军占据西北，进军中原，中原与关中平原的粮食，再加上山西的煤炭，使得兴汉军的根基彻底稳固。
到了此时，虽然清军在东南局部战场赢得了胜利，却已经失去了战争的主动权。
天下有识之士都能看出，满清朝廷已经落入下风。
原本想要投降的尚可信，也开始与吴三桂联手，拼命抵抗，与东南的清军进入了消耗阶段。